军工

4日,国防部针对日本战机在钓鱼岛空域挑衅解放军战机事件予以回应称,要求日方停止一切挑衅行为,为启动和运行中日防务部门海空联络机制创造条件。5日-11日,解放军将于南海西沙群岛附近海域举行演练,三大舰队多艘主力军舰已完成集结。外界分析,南海仲裁案将于12日公布结果,如果对中国不利,解放军将会在南海举行大规模军演宣示主权。


点评:季度军工板块催化剂不断。

一是军演密集举行,8月建军节前后预计有较大规模军演,9月将有中俄“海上联-2016”演习,俄太平洋舰队至少4艘舰艇参加,中方舰艇更多;

二是央企改革下半年落地,军工企业重组预期升温;

三是军民融合“十三五”规划出台、军工科研院所改制实施等重大政策事件兑现。多重利好叠加,具有重组预期军工股关注度将提升。A股中,南京熊猫有望成为中国电子(CEC)旗下雷达、电子对抗等优质军工资产整合平台;中国重工或受益南北船整合。


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