揭秘基金季报三宗“最”:最喜抱团 最爱保险

基金二季报已经全部发布完毕,大众证券报和财信网记者发现,广发、易方达和汇添富基金最喜抱团;基金二季度最爱保险;而从占流通比例来看,华帝股份被基金整体控盘最高。

最喜抱团:广发、易方达、汇添富32只基金持一股

随着新发基金越来越多,同一公司旗下的基金产品也开始逐渐多,利用自家基金抱团某些个股情况也屡见不鲜,而今年二季度末,基金抱团的现象更为明显,常常是同一只个股有多家基金公司的多只产品齐齐驻扎。

二季度末,广发、易方达和汇添富旗下均有32只基金共同驻扎某一股,属于最爱抱团的基金公司梯队。其中,广发的32只基金和易方达的32只基金均抱团格力电器,汇添富旗下的32只基金则抱团中国平安,体现了三家公司的投研团队对上述2只个股的青睐。这其中,易方达瑞惠对格力电器持股1746.7万股,持股最多,易方达消费行业、易方达价值成长和广发聚丰对格力电器的持股也在千万股以上,而汇添富成长焦点、汇添富民营活力A对中国平安的持有同样在千万股以上。

紧随其后的梯队是嘉实基金和南方基金,旗下均有28只产品扎堆某一只股票。无独有偶,嘉实的28只基金也驻扎了格力电器,而嘉实和南方共同有28只产品同时抱团的个股是招商银行,招商银行二季度涨幅也高达29.73%。

此外,贵州茅台、华域汽车美的集团、大族激光、中国太保等个股也被同一家基金公司旗下超过24只基金持有,汇添富旗下25只基金持有美的集团,24只基金持有中国太保;广发旗下有26只基金持有贵州茅台;大族激光则被易方达旗下的24只基金驻扎……同门基金抱团的效果不可小觑,让我们三季度对这些个股的股价表现拭目以待。

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控盘最高:华帝股份被基金持股34.65%

从基金二季报来看,据显示,机构投资者中的公募基金最喜欢华帝股份,对其持股比例占流通盘的34.65%,超过三成,在所有的个股中控盘比例最高,有73只基金持有该股,其中,富国低碳环保持股5.63%,是持有该股比例最多的基金,其次是汇添富成长焦点,持股3.79%,富国新兴产业持股2.55%。

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从其他的基金重仓股来看,新泉股份、索菲亚、蓝焰控股等也被基金重仓,持股比例均在27%以上,分别达到31.75%、31.61%和29.18%(表二)。其中,新泉股份是农银汇理行业领先的爱股,持股比例高达6.51%;索菲亚则股权比较分散,最高持股仅有2.87%;蓝焰控股则被长城环保主题持股达4.77%。

值得注意的是,有部分个股被单只基金或少数基金重仓控盘,则这些少数基金的意志对股价的决定作用较大。比如,金鹰核心资源单独持有星网宇达,且持股比例高达9.87%,又对拓斯达持股10.93%,对捷捷微电独门重仓8.47%。

最爱保险:653只基金持有中国平安

与一季度基金喜欢 “喝酒吹空调”不同,二季度更多的基金爱上了保险。据显示,持股基金数最多是中国平安,共被653只基金持有,其中516只基金二季度增持或维持不变,占比79%,显示基金中多数看好该股,这与一季度更多基金扎堆格力电器和贵州茅台稍有区别

进一步看,上证50ETF、上证180ETF、华泰柏瑞沪深300ETF等指数型基金对该股持有最多,均在千万股以上,权益类基金中汇添富成长焦点、兴全趋势投资、东方红睿华沪港深、兴全轻资产等基金持股靠前,也超过了1000万股,且它们是在上季度对该股持有为0的情况下,二季度果断新进,显示“该出手时就出手”。

实际上,或许正是有了公募资金的垂青,中国平安近期连续上涨,二季度涨幅34.56%,7月份以来又上涨5.77%,而保险板块二季度整体上涨了20.17%,表现远超大盘。除了中国平安,还有209只基金二季度持有中国太保,持股基金数在行业里仅次于平安,中证上海国企ETF对中国太保持股数最多,兴全趋势投资、汇添富成长焦点二季度加仓最多。

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【“股价上涨风向标”新动作:证金社保等持仓密码解析

以证金公司、社保基金QFII和牛散为代表的一众重要投资者,通常在投资标的选择方面具有很强的前瞻性,历史上获得的客观投资收益也不断得到验证,因此,他们往往被投资者视为中长期来看股价上涨的“风向标”。但任凭这风“吹呀,吹呀,你的骄傲放纵”,人家建仓、增仓、减仓都暗自进行,从来不会平白无故的告知你。因此,观察财报披露季上市公司的股东指标几乎成为我们管窥这些“风向标”持股新动作的罕见机会。今天我们就带着大家来一场“偷窥”游戏,一起进入中报寻宝进行时。

首先强调的是,目前披露中报的上市公司家数仅百家有余,且整体呈现“靓女先嫁”特征,亦即业绩通常表现较为亮丽。我们的统计,就从这些截至7月29日已经披露2017年中期财务报告的A股上市公司中呈现,数据来源全部为最新统计数据。

QFII:“白马盛宴”大赢家

什么先来说QFII呢?今年以来,与大盘横盘震荡形成鲜明对照,不少“白马股”一路高歌,尤其是“漂亮50”不仅成为资金争抢的避风港,而且越来越成为股价逆势创出新高的代表力量。但梳理能够享受本轮“白马盛宴”的各类投资者,以QFII和借道沪股通、深股通等入场的境外资金成为大赢家。跟着QFII的脚步参与中报掘金,堪称实现“事半功倍”投资效果的有效路径。

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在目前已经披露中报的上市公司中,有14家公司的前十大流通股东中出现了QFII的身影。其中,QFII持股数量最多的是海康威视,公司虽然身处中小板,但股价从2016年以来一路震荡上扬,一年半的时间内,股价已经是最低点的3倍多,可见,QFII“白马策略”的投资效果着实令人咂舌。

而从QFII持股比例来看,最高的则是水井坊,公司股价从2016年以来股价涨幅更大。值得注意的是,公司股价7月28日收于涨停创出新高,而外资股东在上半年的持仓情况有增亦有减,显示随着公司股价的高企,资金对后市或已初现分歧。

社保基金:现身30余家中报,绝大多数业绩向好

作为“国家队”资金的典型代表之一,社保基金的动向一直颇受市场关注。从目前已经发布中报的上市公司来看,社保基金已经现身30余家上市公司前十大流通股股东,且这些公司中,绝大多数业绩向好。

这些公司既有安琪酵母、水井坊等消费白马,也有康泰生物浙江鼎力等次新小盘股,显示了社保基金多元化的投资格局。从社保基金持股数量来看,承德露露、烽火通信、安琪酵母、古越龙山、洛阳钼业分别位列前五名;而从持股比例来看,康泰生物以7.244%高居榜首,浙江鼎力、康尼机电被社保基金持股的比例也超过了5%。

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康泰生物为今年2月刚刚登陆A股的新股,却被社保基金集体相中。公司2017 年上半年实现营收4.7亿元,同比增长128.7%;归母净利润7054.7 万元,同比增长25.8%。西南证券认为,公司短期主要靠独家的四联苗和60ug 乙肝疫苗爆发,中期看独家三代狂犬疫苗(MRC-5)(技术授权自巴斯德)发力,长期看13 价肺炎、五联苗等重磅产品。公司是国内为数不多短中长期均有重磅产品支撑的疫苗公司,中长期成长动力十足。

证金公司持股概念股涨势最猛

数据显示,目前证金公司进入前十大流通股股东的A股上市公司家数多达300余家,但并非所有公司都能受到资金的青睐和短期追捧,涨幅最为妖娆的当数“新晋者”。

证金公司作为“国家队”的主力,在上半年买入创业板公司,受到市场高度关注。统计显示,截至7月28日,证金公司新进入昆仑万维、苏交科和华策影视等十大流通股股东名单

牛散:廉颇老矣,尚能饭否?

按照以往惯例,牛散通常有着丰富的投资经验和独到的选股逻辑,也往往能“押中”潜力股和进场点。

以“妖股”方大炭素为例,今年1季度,在社保基金减持的同时,张丽华等多位牛散却逆势增持,而方大炭素公司股价从6月下旬开始明显拉升,短短1个月内便从10元附近涨到30元以上。

由于目前披露中报的上市公司家数偏少,对牛散持仓变动的统计尚不全面。不过,我们依然可以从目前部分牛散的持仓中发现其投资风格。以“张丽华”为例,其更为偏爱周期性品种。

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但业内人士也提醒说,在利用中报紧跟牛散的过程中,我们要注意几点:

1、 牛散有时候动作很快,我们要判断牛散进入的时间,并看在中报的披露点和基准日之间有没有放出巨大的成交量,防止牛散已经快速撤离。

2、 注意牛散的成本。有些个股在牛散进去以后已经大幅上涨,那么高位进去就很可能变成接盘侠。

3、 注意牛散的持股期限。对于有些个股,牛散是通过定增进去的,有一定锁定期,这类个股一般说来中期机会比较大。

4、 争取搞懂牛散的投资逻辑。注意学习思考,摸透牛散的投资逻辑是什么,通过牛散的历史投资路径分析一下为什么要买这些个股。

5、 随着上市公司并购重组监管政策的趋紧,以及监管层内幕交易等违规行为的持续高压,牛散或也将面临“尚能饭否”的新问题,投资者更重要的是树立价值投资理念,切忌盲目迷信。)


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